Las cosas se están acelerando a medida que Agentes de proteccion termina su sexta temporada. Con Sarge de vuelta en las buenas pero extremadamente cautelosas gracias de los otros agentes, la tripulación se preparó para descender sobre la sien de Izel. Pero pueden ser demasiado tarde. Usar el dispositivo de gravitonio para generar Flint del miedo de Yo-Yo y Mack es justo lo que Izel necesitaba para reconstruir los monolitos y abrir su puerta. La línea de meta estaba a la vista para ambas fuerzas cuando las cosas comenzaron a culminar en la jungla con muchas sorpresas por descubrir. Cortar lo que te aflige nunca es tan fácil.
El shock de la reconstitución deja a Flint en estado de shock. Ver a Mack y Yo-Yo solo lo aumenta. La curiosidad de Izel sobre por qué sus amigos le temen se responde cuando Flint construye una punta de piedra e intenta matar a Izel. Ella detiene el ataque y toma el cuerpo de Flint para comenzar a reconstruir los monolitos. Una vez completada la tarea, Izel renuncia a Flint y abandona el templo para reunir un ejército de humanos infectados con Alcaudón. Flint usa ese tiempo para liberar a Yo-Yo y Mack y tratar de entender cómo terminó allí. Izel regresa pronto, usando Yo-Yo para destrozar la pierna de Flint. Izel está manteniendo al trío alrededor de los primeros tres a través de la puerta para habitar.
El resto de SHIELD se prepara para asaltar el templo con una nueva tecnología anti-Alcaudón. Se cargan con barreras anti-Izel y balas que matan Alcaudones para la misión. Pero Sarge no está seguro de su capacidad para controlar la fuerza dentro de él. No hay pensamiento dentro de su mente; Solo ira. May le asegura que él tiene el control, aunque esa creencia está motivada principalmente por su deseo de exorcizar al demonio dentro de él con la esperanza de que Coulson permanezca después. El grupo aterrizó en la jungla, retomó el Zephyr y se dirigió a la jungla para encontrar a Izel.
Deke, Fitz y Simmons intentan idear una forma de ayudar al equipo a llegar a Izel más fácilmente. Deke solo tiene el dispositivo, pero expone a su equipo secreto de I + D en el proceso. Ha estado desarrollando una unidad de salto portátil, aunque equivale a poco más que la tecnología SHIELD robada. Esto enoja a Fitz, pero él y Simmons acuerdan ayudarlo a ponerlo en marcha. Eso no evita que Fitz regañe a su nieto, llamándolo un hack. Deke finalmente es llevado a su punto de ebullición, revelando que construyó su compañía a partir de la soledad y una abrumadora sensación de pérdida y desplazamiento. Se pone la correa y se teletransporta al templo, entregando barreras a Yo-Yo y Mack. Le da su propia barrera a Flint y los ayuda a escapar, quedando atrapados en el templo en el proceso.
Daisy, May y Sarge se topan con un enjambre de Alcaudones en la jungla, lo que les hace darse cuenta de que hay demasiadas fuerzas brutas para llegar al templo. Daisy corre para distraer a los infectados mientras Sarge muestra más características de Coulson. Ella termina conduciendo al Alcaudón de regreso al Zephyr por accidente, justo cuando Mack y Yo-Yo envían a Flint con Piper en el Quinjet. Con el Zephyr aún incapaz de despegar, el trío queda atrapado en el barco cuando el Alcaudón lo invadió.
May y Sarge entran al templo, siguiendo la canción de Izel, mientras Deke finalmente puede saltar a la jungla. La forma física de Sarge se vuelve más inestable a medida que se acercan a ella. Izel abre la puerta cuando Sarge llega para enfrentarla. Ella reconoce su espada, mostrando preocupación porque no es de este mundo antes de que Sarge se levante para hundirla en ella. Pero él no puede hacerlo.
Las preocupaciones de Mack sobre Sarge parecen ser ciertas. Los demonios más efectivos son los que te hacen creer que pueden ser redimidos. Pero May no estaba al tanto de esa conversación. Ella trata de hablar con Sarge, señalando que el dolor que siente es amor por ella y el equipo. El tipo de amor que Coulson les mostró. Sus palabras convencen a Sarge de esta creencia, pero él debe eliminar el dolor. Él apuñala a May en el estómago y la arroja a través de la puerta como una señal a las fuerzas de Izel al otro lado.
También se están gestando problemas en el espacio profundo. Enoch se reúne con Isaiah para discutir su plan para reconstruir el mundo natal de Chronicom. Pero los planes han cambiado. Todos los antropólogos de Chronicom han sido reasignados al servicio de Hunter, incluido Isaiah.
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