Los comedores del mundo interestelares tienen una forma de hacer extraños compañeros de cama. Nada más podría haber traído al equipo pícaro de Sarge y al Agentes de proteccion juntos en petulante cooperación. Hay peores alianzas que hacer cuando el mundo está en riesgo. Y no podría llegar en mejor momento. El Alcaudón se preparó para la llegada de su amo. Es extraño que Fitz y Simmons aparecieran con su salvavidas, Izel, al mismo tiempo. Todas las fuerzas convergieron en la reunión de Alcaudón, pero aún queda mucho por jugar. Nada es lo que parece.
Con su punto demostrado, Sarge regaña a Mack por arrastrar sus pies. Para acelerar las cosas, Sarge le cuenta sobre la reunión de Alcaudón y la inminente llegada del creador del Alcaudón, la bestia del odio. Sarge planea matarlo. Es hora de movilizarse. Mack deja que Sarge lleve a uno de sus tripulantes a la misión a pesar de sus protestas. Sarge elige Snowflake, uniéndose a May, Daisy y, después de convencer, Deke. El grupo se muda con la promesa de que Mack se quedará en la base. Pero Mack nunca dijo qué base. Llenan el Zephyr, cargan a Pax y Jaco y siguen la camioneta de Sarge.
Daisy le pregunta a Sarge sobre su conexión con Coulson durante el viaje. Sus similitudes moleculares no pueden ser sin razón. Sarge se desvía, diciéndole a Daisy que se concentre en salvar el planeta. No tiene nada que contar. Izel se acerca. La continua falta de detalles con respecto a la misión frustra a Daisy y May, pero May ve cierto valor en confiar en Sarge. Sin embargo, Mack podría tener algo de información. Un estudio de la mitología inca produce historias de un demonio interdimensional que destruye mundos en busca de los monolitos. Una gran noticia.
Hablando de Izel, Fitz y Simmons la ayudan a arreglar el motor de la nave lo suficiente como para saltar a la Tierra. Los dos intentan sin éxito contactar a la agencia, pero su enfoque en la centralita los ciega ante la situación que los rodea. Izel está despertando a Alcaudón e incrustándolos en la tripulación. Izel regresa a ellos, divulgando que los artefactos que está buscando son los monolitos. Fueron construidos en su planeta y un hombre continuamente se interpone en el camino de su búsqueda. Fitz revela que conoce los monolitos, pero Simmons se hace el tonto y no quiere revelar que fueron destruidos. Los dos renuncian a establecer comunicaciones cuando la nave se acerca a la Tierra.
De vuelta en la Tierra, Daisy y May atrapan a Deke y Snowflake antes de que Sarge irrumpa y estrangule a Deke. Su repelente Alcaudón sigue fallando. Sarge se discute y les cuenta sobre Izel. Ella mató a la familia de Sarge en su camino de destrucción y debe pagar. Eso podría ser un poco difícil ya que varios Alcaudones ya llegaron y comenzaron a construir una torre de cristal antes del aterrizaje de Izel. Tienen que destruir la torre antes de que ella aparezca.
El plan de Sarge para hacer eso es armar una bomba en el camión y ponerlo en auto-conducción para chocar contra él. Yo-Yo es señalado al arma por Pax y Sarge deja el resto en el camión. Sacar un área de 2000 millas para matar a Izel se sienta bien con él. Deke encuentra la bomba y comienza a idear cómo desarmarla mientras Sarge abre un portal en la parte superior del camión. Da la casualidad de que conduce a una abertura dentro del abrigo de Jaco, transportando a Sarge al Zephyr. Libera a su equipo y se prepara para hacerse cargo del barco mientras Mack lucha con una elección dura: sacar el barco de Izel sin conocer a sus pasajeros o sacar el camión y matar a sus amigos.
Algo se está gestando también en el espacio profundo. Enoch busca reunir a los antropólogos de Chronicom diseminados por todo el universo en un esfuerzo por poner a su gente en el camino correcto. Pero los cazadores Chronicom tienen su propio curso de acción. Todavía tienen acceso a las mentes de Fitz y Simmons y están entrando.
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