El lunes 11 de octubre de 2021, MTN Uganda abrió su oferta pública inicial que se extenderá hasta el 22 de noviembre de 2021 a las 4 p.m. El director ejecutivo de MTN Uganda, WIM VANHELLEPUTTE arroja más luz sobre la salida a bolsa de MTN, respondiendo a algunas de las preguntas pertinentes de los posibles inversores minoristas.
En primer lugar, ¿cómo describiría MTN Uganda como empresa?
MTN Uganda es una subsidiaria de MTN Group, un operador líder en mercados emergentes con una visión clara de liderar soluciones digitales para el progreso de África, a través de sus 277 millones de clientes en 20 países de África y Medio Oriente.
Dicho esto, MTN Uganda es una empresa de telecomunicaciones líder en Uganda con el objetivo principal de llevar a cabo el negocio de un operador nacional de una red de telecomunicaciones, de conformidad con la licencia NTO otorgada por la UCC.
MTN anunció recientemente la apertura de su oferta pública inicial (IPO). ¿Puede compartir con nosotros los detalles de la oferta?
La estructura de la oferta pública inicial es una oferta secundaria del 20 % del capital social emitido de MTN Uganda Limited, siendo el accionista vendedor MTN Group. El número total de acciones en oferta asciende a c. 4.500 millones de acciones, a un precio de oferta de UGX 200. El número mínimo de acciones que se puede solicitar es de 500 acciones. Por lo tanto, el monto mínimo requerido para participar como inversionista en esta oferta pública inicial es de UGX 100.000. Creemos que esta es una cantidad mínima razonable para atraer una amplia participación de inversores minoristas.
¿Qué es exactamente lo que ofrece MTN al público en la oferta pública inicial?
Entre nuestra oferta se encuentran servicios de red, servicios de tecnología digital y financiera, interconexión y roaming, venta de dispositivos móviles y MTN Mobile Money. Los servicios de dinero móvil de MTN se llevan a cabo a través de nuestra subsidiaria MTN Mobile money limited Uganda, que es 100% propiedad de MTN Uganda.
MTN tiene presencia en los 134 distritos de Uganda. Nuestros servicios se brindan a través de una red de 119,077 agentes de dinero móvil, 200 tiendas de servicios y 13 distribuidores principales. A fines de septiembre de 2021, MTN Uganda tenía 15 millones de clientes, más de 8,6 millones de usuarios de MoMo y 4,7 millones de usuarios de datos activos.
Para aclarar, ¿la lista incluye también su negocio de dinero móvil?
El negocio de dinero móvil es 100% subsidiario de MTN Uganda, por lo que está incluido en la lista.
¿Qué canales están disponibles para la suscripción de MTN IPO?
Los canales disponibles para suscripción IPO incluyen; 1) el portal mIPO, en la aplicación myMTN o USSD, o 2) en línea usando el USE “Portal fácil” Página web. En caso de que un solicitante no tenga acceso a la página web de Easy Portal o a la plataforma m-IPO, puede contratar a cualquiera de nuestros cinco agentes de ventas autorizados para que lo ayuden con la solicitud. Nuestra iniciativa m-IPO es la primera plataforma de OPI sin papel del país dirigida a inversores minoristas, en asociación con USE, y ayudará a posicionar a Uganda a la vanguardia de la digitalización de los mercados de capital para África.
¿Se incentiva la oferta de MTN para impulsar la participación?
La oferta prevé la asignación de acciones de incentivo a Ugandan Retail. Los inversores minoristas que se suscriban utilizando el portal mIPO y el dinero móvil de MTN son elegibles para recibir 10 acciones de incentivo por cada 100 acciones suscritas y asignadas en la OPI, mientras que los inversores minoristas que utilizan eIPO y/u otros canales de suscripción y pago serán elegibles para recibir 5 acciones de incentivo por cada 100 acciones suscritas asignadas.
Estos incentivos se han proporcionado para impulsar aún más nuestra agenda de localización y lograr una amplia propiedad de la empresa en Uganda. Se pueden encontrar más detalles sobre la oferta en el Folleto.
¿Cuál es su prioridad de adjudicación de las acciones?
El Folleto desglosa la política de asignación para 4 categorías de inversores, a saber; Inversores minoristas de Uganda, inversores profesionales de Uganda, inversores minoristas de la Comunidad de África Oriental (EAC), inversores profesionales e inversores extranjeros de la Comunidad de África Oriental (EAC). Todas estas categorías de inversores son libres de participar en la oferta.
La política de asignación refleja nuestra atención al papel que los ugandeses, el omuntu wa bulijjo que forman parte de nuestros agentes de dinero móvil, nuestros datos, voz y otros clientes- han jugado en nuestro crecimiento y esperan comenzar este nuevo viaje juntos.
¿Cuál es el factor impulsor detrás de esta oferta pública inicial y las expectativas de la empresa de este listado?
La decisión de incluir a MTN en la Bolsa de Valores de Uganda está en línea con nuestra agenda de localización destinada a priorizar a los inversionistas locales con el objetivo de garantizar una oportunidad para que cada ugandés sea propietario de una parte de la empresa con todo esto destinado a profundizar la relación que MTN tiene con el gente de Uganda.
Durante los 23 años de MTN en Uganda, hemos crecido enormemente, gracias al entorno propicio del Gobierno de Uganda, así como al apoyo y la confianza inquebrantables del pueblo de Uganda. Esperamos dar la bienvenida a los inversores ugandeses como copropietarios de una empresa que hemos construido colectivamente sobre la base de nuestra creencia de que somos buenos juntos.
La cotización también está en línea con las obligaciones de la licencia de Operador Nacional de Telecomunicaciones de MTN Uganda, que requiere su cotización en junio de 2022.
¿Cuánto recaudará MTN a través de esta oferta pública inicial?
Esta oferta pública inicial es una oferta secundaria, en la que el accionista vendedor, MTN International (Mauritius) Ltd, ofrece más de 4400 millones de acciones a un precio de oferta de 200 UGX por acción de oferta, como se indica en el Folleto.
Los fondos recaudados a través de la oferta se acumularán para el accionista vendedor, neto de los gastos correspondientes.
Es importante tener en cuenta que el grupo MTN tiene el compromiso de invertir US $ 300 millones (aproximadamente UGX 1 billón) en la expansión de la red en los próximos 3 años para brindar servicios de calidad a todos.
¿Cuál es su estrategia más amplia como empresa y cómo generará crecimiento para la empresa y valor para los accionistas anticipados a corto y mediano plazo?
Nuestra intención estratégica está alineada con MTN Group para impulsar soluciones digitales líderes, en este caso, para apoyar el progreso de Uganda. Esto implica invertir en plataformas tecnológicas no solo para mejorar la experiencia del cliente, sino también para ofrecer una gama de servicios aún más amplia.
Los servicios de datos y fintech siguen siendo clave para impulsar el crecimiento a medio y largo plazo.
A pesar del crecimiento de las plataformas de dinero móvil en el continente, el África subsahariana todavía presenta una gran oportunidad para el dinero móvil debido a su gran población no bancarizada que actualmente representa aproximadamente el 57 %. Las oportunidades son significativas para captar clientes que deseen ahorrar, prestar y realizar transacciones financieras sin necesidad de tener una cuenta bancaria, lo que lo hace conveniente y de fácil acceso.
Hoy MTN Uganda tiene 15 millones de clientes. Solo alrededor de 4 millones son usuarios de datos móviles. Con el aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes, podemos esperar el doble o el triple de usuarios de Internet móvil en los próximos años.
El entorno regulatorio ha evolucionado con el tiempo, ocasionalmente se implementan nuevas políticas que afectan las operaciones comerciales. ¿Qué mecanismos tiene implementados para garantizar el pleno cumplimiento de la sostenibilidad empresarial?
Como empresa, estamos comprometidos a cumplir con todas las regulaciones. Tenemos compromisos deliberados con todos nuestros reguladores, gobiernos y ministerios para garantizar que tengamos un entorno de trabajo propicio que nos permita abordar los problemas que puedan surgir.
¿Cómo solicito acciones en MTN?
MTN, en asociación con Uganda Securities Exchange, ha creado una plataforma que le permite comprar acciones a través de dinero móvil desde la comodidad de su hogar. Simplemente necesita marcar * 165 * 65 # para abrir una cuenta SCD, que sirve como su cuenta para acciones. Para abrir su cuenta SCD usando MTN MoMo, siga los pasos a continuación:
Primera marcación *165*65#
- Luego seleccione la opción 1 para enviar la solicitud de cuenta SCD
- Ingrese su Número Nacional de Identificación (NIN) completo
- Seleccione su corredor preferido y luego elija la opción 1 para aceptar los términos y condiciones
- Ingrese su PIN de dinero móvil y espere un SMS de confirmación
- Después de configurar la cuenta, siga las instrucciones para solicitar y pagar las acciones.
También puede solicitar acciones utilizando la página web Easy Portal de USE en https://scd.use.or.ug/. Esta opción está disponible para los Solicitantes en forma de autoservicio o asistida. Las aplicaciones USE Easy-Portal asistidas implican la provisión de orientación por parte de un Agente de Ventas Autorizado a un Solicitante para completar y enviar una Solicitud en USE Easy-Portal.
¿Puedo solicitar estas acciones de MTN si no soy cliente de MTN?
Sí tu puedes. Los clientes que no son de MTN pueden usar la página web Easy Portal de USE para crear una cuenta SCD y solicitar acciones. Esto se puede hacer en forma de autoservicio o asistido. Involucre amablemente a cualquiera de los cinco agentes de venta autorizados que se enumeran en el Folleto o visite el centro de servicio de MTN más cercano o la sucursal del banco Stanbic para obtener ayuda.
