La participación de Vodafone Group Plc en su filial de torres se venderá a KKR & Co. y Global Infrastructure Partners (GIP) en una transacción cuyo valor se estima en 16.300 millones de euros (16.200 millones de dólares).
El miércoles 9 de noviembre, la empresa de telecomunicaciones británica verificó un Historia de noticias de Bloomberg emitiendo un comunicado confirmando la oferta de 32 euros por acción (alrededor de 32,15 dólares) por Vantage Towers AG, que cotiza en la bolsa de valores de Frankfurt. En comparación con el precio de cierre de Vantage el lunes, el precio refleja una prima del 12%.
Tanto UBS Group AG como Robey Warshaw LLP asesoraron a Vodafone sobre la transacción.
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Términos del trato
Según los términos del acuerdo, Vodafone fusionarÃa su participación del 81,7% en Vantage en una empresa conjunta (JV) con KKR y GIP. Según estadÃsticas recopiladas por Bloomberg, la empresa conjunta lanzará entonces una oferta de compra de acciones en circulación de Vantage, lo que podrÃa ser la mayor adquisición privada de una empresa alemana hasta la fecha. Esta oferta cuenta con el respaldo de RRJ Capital, el segundo mayor inversor minoritario de Vantage.
En algún momento en el futuro, el consorcio KKR y GIP poseerá hasta el 50% de la empresa conjunta.
Hasta el miércoles, las acciones de Vantage habÃan ganado hasta un 11%. A las 11:40 horas, la cotización de las acciones en Frankfurt habÃa subido un 9,9%, alcanzando un valor de 16,3 mil millones de euros. En Londres, las acciones de Vodafone cayeron un 1,9%.
Fuentes familiarizadas con el caso han dicho que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) está contribuyendo a la financiación del acuerdo.
“Esta transacción cumple con éxito los objetivos declarados de Vodafone de mantener el control conjunto sobre un activo estratégicamente importante, desconsolidando Vantage Towers de nuestro balance para garantizar que podamos optimizar su estructura de capital y generar ingresos sustanciales en efectivo por adelantado”, dijo el CEO de Vodafone, Nick Read, a través de Bloomberg.
Los postores estratégicos
Para Vantage, KKR y GIP se enfrentaron a otros postores financieros y estratégicos, como una asociación liderada por la empresa española de telecomunicaciones Cellnex Telecom SA y la empresa de inversiones del gobierno de Singapur GIC Pte. Ltd.
A pesar de una disminución de casi el 30% en las fusiones y adquisiciones globales este año, los negociadores están utilizando torres de redes para mantenerse productivos.
Las empresas de inversión que buscan rendimientos estables en mercados inciertos son compradores ansiosos de los activos que venden las empresas de telecomunicaciones para obtener capital para el despliegue de fibra óptica y mejoras en la telefonÃa celular.
Esta semana, Bloomberg News reportado que PIF se encuentra entre los postores que están considerando una oferta final para las torres de red que está subastando el operador de telecomunicaciones qatarà Ooredoo QPSC, que podrÃa valer hasta 5 mil millones de dólares. El propietario francés de torres, TDF, ha sido objeto de especulaciones de adquisiciones en Europa, y la empresa de capital privado EQT AB es considerada la favorita para comprar una acción.
A principios de este año, Brookfield Asset Management Inc. y DigitalBridge Group Inc. superaron la oferta de KKR y GIP por una participación en el negocio de torres de Deutsche Telekom AG.
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