Los cursos han chocado, dejando el Agentes de proteccion con poco que hacer aparte de celebrar su victoria. Eso y, en el caso de May, poner cuatro balas en Sarge. Esa es ciertamente una forma de fiesta. Pero el verdadero May no haría algo tan atroz. No, tenía que haber algo más en el faro. Es posible que Izel no esté tan muerta como se pensaba originalmente, y tiene muchos trucos bajo la manga para obtener lo que quiere.
El cuerpo de Sarge es transportado cuando Mack le pregunta a May sobre su disparo. May confiesa inmediatamente antes de ser interrogado con Daisy. Disparar a un prisionero en espera es diferente a May en muchos sentidos. May se mantiene firme en que tuvo que matar a Sarge sin importar cuán extremas sean las circunstancias. Daisy, Piper y Yo-Yo siguen sospechando. Incluso si May fuera también, definitivamente no usaría un arma. Los tres se separan para investigar, y Yo-Yo se queda atrás con May.
May revela que no tiene conocimiento de dispararle a Sarge casi inmediatamente después de que se separan. Piper es invadido por una fuerza desconocida y entra al laboratorio de Fitz para robar un cristal Alcaudón. Ella no escucha la discusión de él y Deke sobre la conexión de Sarge, Coulson e Izel a través de los monolitos destruidos. Deke alcanza a Piper solo para que Izel salte de su cuerpo al de él. El creador de Alcaudón posee cuerpos para alcanzar un objetivo desconocido. El resto junta lo que está sucediendo después de darse cuenta de que Izel usó a May para dispararle a Sarge. Mack pone el faro en el cierre. Izel no va a ninguna parte.
Sin embargo, ese podría ser el peor resultado. Izel podría estar dentro de cualquiera de ellos. La única debilidad de su artimaña es que no puede acceder a los recuerdos de su anfitrión. La tripulación utiliza secretos muy guardados para absolverse. Mack encierra a YoYo y a Daisy en una habitación separada después de que se despejan por temor a que Izel se haga cargo de sus cuerpos. Se lanzan algunas acusaciones hasta que Mack destaca a Fitz. No puede responder la pregunta de Mack e Izel se revela.
Ella salta entre múltiples cuerpos, exigiendo saber cuál de ellos es el director. Ella obliga a Mack a estrangular a Deke y hace que Piper se dispare en la mano como amenazas. Pero el equipo no cederá. Ella salta a través de casi todos, aterriza en Davis, y lo obliga a saltar a la muerte desde una pasarela. El grupo sorprendido observa cómo Izel toma el cuerpo de Mack y se dirige hacia su objetivo.
Sarge y Simmons permanecen separados del resto del grupo mientras Simmons intenta estabilizarlo. Esa tarea resulta bastante fácil ya que el cuerpo de Sarge se está curando a sí mismo. Finalmente se despierta y se libera de sus restricciones justo a tiempo para enfrentar a Izel. Dejó a Mack esposado a una tubería mientras recuperaba un dispositivo de gravitonio, la última carcasa del poder de los monolitos. El mismo poder que deduce Fitz podría haber creado a Sarge después de que Coulson se sellara dentro de la dimensión del miedo.
Sarge dispara a Izel varias veces, pero las balas no tienen efecto. Izel revela que ella y Sarge son más parecidos de lo que él cree. Sus recuerdos de su familia no son reales. No son más que restos del cuerpo que Sarge habitó. Los dos son del mismo reino, uno poblado por seres no corpóreos. Sarge no está allí para detener a Izel. Él está allí para unirse a ella y ayudarla a abrir una puerta a su reino, desatando el Alcaudón en los seres corporales de este reino. Sarge está en conflicto pero sigue opuesto a Izel.
Es una pena para Izel, pero ella tiene asuntos más apremiantes. Ella toma el dispositivo de gravitonio y roba el cuerpo de YoYo antes de exigir el uso del Quinjet. Mack cede con una condición: él va con ella. Los dos salen del faro con May confiando en su decisión. Fitz se entera del reino de Izel y Sarge a través de imágenes de seguridad, generando recuerdos de Jinete Fantasma. Mientras tanto, Sarge permanece en espera tratando de convencerse de sus creencias. Pero su cuerpo se está volviendo inestable.
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